根據(jù)TrendForce旗下研究部門DRAMeXchange調(diào)查，自5月8日爾必達正式宣布第二輪競標(biāo)結(jié)果由美光勝出，正式成為爾必達的策略伙伴后，近期美光將以2000億日圓(25億美元)入主爾必達，其中最多 1400億日圓將用于償還債務(wù)之用。

 

以目前爾必達債務(wù)達4200億日圓來看，日本債權(quán)銀行勢必放棄約七成左右債權(quán)，才能讓爾必達展開重建之路。此外美光擬再加碼1000億日圓幫助廣島廠轉(zhuǎn)型為先進移動式內(nèi)存工廠，逐步將現(xiàn)今以45nm制程為主的移動式內(nèi)存，轉(zhuǎn)進30nm制程甚至25nm制程。

 

DRAM市場Q1排名分析

 

從營收比重來看，美光正式入主爾必達后，有望將現(xiàn)有DRAM產(chǎn)能做進一步的整并，預(yù)計產(chǎn)業(yè)版圖與供應(yīng)鏈關(guān)系將會在未來產(chǎn)生重大變革。

 

 

從最新的第一季 DRAM營收市占率來分析，原美光與爾必達市占率各為11.6%及12.4%，與位居第二的韓系廠SK海力士的23.9%仍有顯著差距，但經(jīng)由這次美光整并爾必達后，綜合兩家公司的市占率，美光集團可望一躍逼近24%，高過SK海力士的23.9%，僅次三星成為市占率第二的內(nèi)存品牌廠。

 

 

再者，從移動式內(nèi)存方面來觀察，日前美光與爾必達的市占率亦為5%及14.7%，如正式整并之后總體市占率亦將來到19.7%，高過SK海力士的18.9%，全球三大DRAM陣營已儼然成形，有助于DRAM產(chǎn)業(yè)于今年正式走向寡占格局。此舉有助于DRAM產(chǎn)業(yè)逐步走向健康面，避免以往動輒削價競爭的市場態(tài)勢。

 

 

泛美光集團的未來計劃

 

從DRAM產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢來分析，隨著美光整并爾必達后，全新的泛美光集團將集結(jié)臺美日三方DRAM廠的產(chǎn)能，各晶圓廠各司其職，成為與韓系廠商相抗衡的新興勢力。

 

從美光的規(guī)劃來看，美光自身將致力于服務(wù)器用內(nèi)存及NANDFlash制品的生產(chǎn)與開發(fā)，其新加坡廠將肩負此重責(zé)大任。爾必達的廣島廠將專心于移動式內(nèi)存的生產(chǎn)，日前在廣島廠中移動式內(nèi)存投片已達70%可見一斑；如再加上美光1000億日圓的挹注，在制程技術(shù)與產(chǎn)能上可望更進一步，加上美光的NANDFlash制程，更可憑MCP制品進軍智能手機市場，發(fā)揮垂直整合之效。

 

而瑞晶方面預(yù)估仍將專職于標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存的生產(chǎn)，目前投片約在75K上下；但值得注意的是目前瑞晶仍有R2廠房尚未利用，美光亦審慎考慮做為生產(chǎn) NANDFlash之用，以應(yīng)付未來的龐大市場需求。而華亞科方面。美光則逐步降低標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存的生產(chǎn)，并計劃提升服務(wù)器用內(nèi)存的生產(chǎn)比重達50%以上，隨著云端市場的興起加上美光自身與美系廠商的良好關(guān)系，服務(wù)器市場市占率有望進一步提升。力晶也與美光積極洽談20nm制程及以下的授權(quán)，用于標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存的生產(chǎn)。

 

倘若按照美光的計劃，美光將整合臺美日的產(chǎn)能及優(yōu)勢，除了營收有機會可以穩(wěn)坐全球DRAM產(chǎn)業(yè)第二名的位置外，從投片量做觀察，預(yù)計月產(chǎn)能將逼近400K上下，占全球DRAM產(chǎn)能約35%，成為新的第三勢力，DRAM產(chǎn)業(yè)將進入三強鼎立的市場格局。