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2021年初電阻行情異動,電容價格會否跟漲?

 2021年初電阻行情異動,電容價格會否跟漲?如果說芯片是應(yīng)用方案中的主角,那么阻容便是方案中不可少的黃金配角。2021年電阻上游已宣布跳價15%,中游個別產(chǎn)能已滿、暫停接新單。與其關(guān)聯(lián)度極高的電容市場,能否穩(wěn)???

電容器是被動器件里產(chǎn)值最高的一類,占比超過65%。無論是手機、電腦還是家用電器,但凡是電子產(chǎn)品就離不開電容,而且用量極大。譬如一個小型電池組件里面,需要五六個電阻和電容,大的則需要幾十個。

電容產(chǎn)業(yè)本來是一個成熟市場。但從2016年開始,由于產(chǎn)業(yè)需求暴增以及突發(fā)事件影響,電容漲價、缺貨的市場聲音此起彼伏,給產(chǎn)業(yè)上下游帶來不少挑戰(zhàn)。

2020年容阻感不同程度的漲價

2016年以來,被動器件的供需波動最早源自于海外大廠調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu),減產(chǎn)了一些利潤率見薄的大尺寸產(chǎn)品,集中精力于利潤率高的高端應(yīng)用。

隨后幾年間,受5G通信、新能源汽車、工控等行業(yè)的發(fā)展帶動,被動器件的需求量迅速增加,中國臺灣地區(qū)和大陸的企業(yè)供應(yīng)能力有限,供需失衡成為漲價的核心動力。

時至2020年一場突發(fā)疫情造成上游原材料全線漲價,進而使得全球被動器件的市場行情幾番波動,表現(xiàn)為容阻感的不同程度漲價、貨期延長。

不過,單從電容市場來看,更多業(yè)者認為2020年電容市場價格整體是有一定的漲幅,但還沒到大漲的程度,屬合理的漲價范圍。

業(yè)內(nèi)人士唐培鈿告訴《國際電子商情》:“2020年其公司代理的電容產(chǎn)品全線品牌都有不同程度的上漲,但均在市場可接受范圍內(nèi)。這是因為前幾年電容器行情波動巨大,相較之下,2020年的漲幅程度占下游的整機總成本比例很小,所以并沒有太大的影響。”

新基建+軍用需求大增,鉭電容漲勢較大

當(dāng)然,觀察細分領(lǐng)域,2020年電容器漲勢最猛的類型當(dāng)屬鉭電容(表2)。原因有三方面:一是原材料供應(yīng)不足;二是Q2歐美疫情蔓延,主流廠商開工受阻,產(chǎn)能下降;三是新基建+軍用市場的雙輪驅(qū)動。

資料顯示,鉭電容是四大核心電容產(chǎn)品(MLCC/鋁電解/鉭電容/薄膜電容)之一,結(jié)構(gòu)上最主要的特點是使用金屬鉭做介質(zhì),擁有高能量密度、高可靠性、穩(wěn)定的電性能、較寬的工作溫度范圍等特點,尤其是具有“自愈性”,使其在民用(工業(yè))、軍用市場備受青睞。

鉭電容市場規(guī)模保持逐年正增長。全球2019年鉭電解電容市場規(guī)模接近15億美元,預(yù)計2020年全球市場規(guī)模將超過20億美元,成長增速明顯。

那么,2020年鉭電容漲價會延續(xù)到何時?唐培鈿認為,鉭電容漲價情況從2019年底一直延續(xù)到2020年全年,積極恢復(fù)下,最快要到2021年一季度末才能緩解。

他分析道:“以國巨為例,隨著2020年并購KEMET及新工廠的擴產(chǎn),預(yù)計2020年MCLL產(chǎn)能有望達1000億顆,僅次于村田及三星,穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)第三。因此,2021年國巨將鎖定門檻更高的鉭電容進行擴產(chǎn),而基美鉭電容有三成以車用為主,MLCC更有超六成應(yīng)用在車規(guī)上。此外,村田、三星也已早早布局更加高端的車規(guī)級應(yīng)用。”所以樂觀推斷下,至少到2021年一季度末,鉭電容產(chǎn)能缺口才會基本補足;如果相關(guān)工廠因疫情再次延誤,則還需要更多時間恢復(fù)。

電容產(chǎn)業(yè)鏈分析

在突發(fā)事件和需求井噴的雙重影響下,電容產(chǎn)能缺口嚴(yán)峻,供需情況需要全產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)攜手調(diào)整。

1.上游

電容器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是電極材料和電介質(zhì)材料等行業(yè)。對于電極材料,部分電容器原本使用銀、鈀等稀有貴金屬,目前已開始采用賤金屬如鎳、銅替代以降低生產(chǎn)成本。對于電介質(zhì)材料,部分高性能介質(zhì)材料仍需進口,如帶有特殊功能的陶瓷粉末、高性能鉭粉等。

疫情之下,上游原材料廠商最先反應(yīng),將漲價成本嫁接到中下游。步入2021年,被動器件漲價已經(jīng)由電阻上游原材料廠商打響“第一槍”。

2020年1月中旬,氧化鋁陶瓷基板龍頭陸商潮州三環(huán)集團領(lǐng)頭漲價,正式對包括全球第二大晶片電阻廠厚生等主要客戶調(diào)升合約報價逾15%。隨后傳導(dǎo)至中游電阻制造廠商,奇力新旗下電阻制造商旺詮(Ralec)稱由于需求旺盛、產(chǎn)能已滿,已于1月14日起停止接受來自大中華地區(qū)分銷商的厚膜片式電阻訂單。

對此,電容供應(yīng)鏈擔(dān)憂道,當(dāng)下電阻供給已相當(dāng)吃緊,上游關(guān)鍵材料大漲,必定點燃中游制造商漲價火種。而容阻感關(guān)聯(lián)度極高,恐再次引發(fā)漲價熱潮,因此市場態(tài)度變得極為謹慎。

2.中游

電容制造工廠分散在全球各地,由于全球疫情的擴散,不少工廠傳出染疫、停產(chǎn)的消息,直接影響海外產(chǎn)能。

不過,海外產(chǎn)能緊張的最大影響并非是漲價,而是交期延緩。據(jù)不完全統(tǒng)計,2020年底起,電容交期再次拉長至普遍15天至30天,最長24周才能交貨,甚至一些車規(guī)電容部分貨期元件交期已達到30周以上。

為了留住大客戶,一些電阻電容的生產(chǎn)廠家和代理商,都會優(yōu)先供貨給大型下游企業(yè),而中等和小型規(guī)模的工廠為了訂貨絞盡腦汁。

此時,分銷商作為全產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié),就有極大的發(fā)揮空間。唐培鈿表示:“盡管分銷商無法直接給電容市場漲價‘降溫’,但可以發(fā)揮自身儲水池的作用,不斷與原廠溝通,及時了解原廠動態(tài)及產(chǎn)能情況,爭取獲得原廠更大的供貨支持,盡可能滿足客戶不斷增長的需求并爭取合理價格。”

3.下游

下游廣泛應(yīng)用在各大領(lǐng)域,可分為軍用和民用兩大類。

軍用市場:受益于國防預(yù)算穩(wěn)定增長、向裝備領(lǐng)域傾斜、裝備信息化水平提高以及國產(chǎn)化替代等多重因素疊加,使得軍工電容器領(lǐng)域的高景氣度有望保持。

民用領(lǐng)域:消費電子、新能源車等領(lǐng)域產(chǎn)品新舊迭代、單產(chǎn)品用量不斷提升等因素推動電容器的需求增長。在唐培鈿看來,隨著新技術(shù)應(yīng)用,全球疫情及國際政治因素,5G通訊、新能源汽車、智能家居、智能手機、消費類電子市場強勢走好,對元器件需求與日俱增,作為配角的電容器,理所當(dāng)然也分享到這波市場紅利。

產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
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